Как настроить скидки в 1С Управление торговлей
Использование специализированного программного обеспечения в организациях, занимающихся оптовыми и розничными продажами различной продукции, позволяет оптимизировать текущую деятельность, автоматизировать ряд рутинных операций. Программа 1С Управление торговлей является эффективным инструментом для ответственных пользователей системы.
Установка и настройка ПО дает возможность формировать документы продаж оптом и в розницу, устанавливать скидки на отдельные позиции в ручном или автоматическом режиме. Данный функционал является востребованным для многих организаций, так как акции и специальные предложения позволяют увеличить объемы реализации товаров.
Настройка ручных скидок в 1С Управление торговлей
В программе 1С Управление торговлей скидки могут устанавливаться в ручном и автоматическом режимах. Для использования системы в первом варианте от пользователя требуется проведение определенных манипуляций. Последовательность действий достаточно простая и включает три этапа:
- в первую очередь требуется зайти в главное меню системы, перейти в подменю «Настройка разделов», далее выбрать опцию «CRM и маркетинг»;
- на следующем этапе от пользователя необходимо проверить наличие флага «Ручные скидки в продажах»;
- также потребуется проверить флаг «Ручные скидки в закупках». При отсутствии флага его необходимо инициализировать.
Устанавливать ручные скидки может пользователь, обладающий соответствующими правами. После проведения этих действий появляется возможность настройки ограничений. Реализация таких мер возможна для конкретных пользователей или групп, а также по индивидуальным соглашениям с контрагентами или клиентами.
Как ограничить ручные скидки по конкретным пользователям
Если установлена ручная скидка в 1С, система предоставляет возможности введения ограничений по каждому сотруднику организации. Это позволяет гибко управлять продажами, давать сотрудникам полномочия в зависимости от квалификации и текущей ситуации на рынке.
Настраивать ограничения по пользователям необходимо следующим образом:
- в разделе главного меню «Администрирование» необходимо выбрать пункт «Настройка пользователей и прав»;
- требуется перейти по ссылке «Пользователи» и выбрать ФИО сотрудника, по которому производится установка ограничений;
- необходимо отметить выбранного пользователя и перейти по кнопке «Правила продаж». В открывшемся окне устанавливается флаг «Ограничивать ручные скидки» и прописываются максимальные параметры наценки и скидки;
- после нажатия кнопки «Записать и закрыть» введенное условие сохраняется. Изменить параметры можно аналогичным образом.
Если требуется ввести дополнительные условия, например, создать ограничения по отдельным группам товаров, необходимо воспользоваться ссылкой «Уточнить по ценовым группам». Пользователь вводит нужные значения в появившейся внизу таблице. Наценки и скидки сохраняются после нажатия соответствующей клавиши. Если пользователь активировал флаг и не ввел каких-либо значений, выбранный сотрудник не имеет возможности продавать товары с отклонениями от установленной стоимости.
Нужна помощь в автоматизации учета?
Оставляйте заявку на обратный звонок. Перезвоним в течение 15 минут, ответим на все вопросы, предложим демонстрацию 1С:ERP и подберем оптимальный вариант для Вас!
Как ограничить ручные скидки по соглашениям
Если с контрагентом имеется соглашение на предоставление индивидуальных скидок по определенной номенклатуре товаров, в 1С Управление торговлей существует возможность выбирать соответствующие настройки.
Процесс ограничения скидок по соглашениям реализован следующим образом:
- пользователю необходимо перейти в раздел главного меню «Продажи», в списке «Оптовые продажи» выбрать опцию «Индивидуальные соглашения с клиентами»;
- далее выбирается одно из действующих соглашений, после чего информация актуализируется во вкладе «Условия продаж»;
- необходимый процент скидки и наценки устанавливается в соответствующих полях после активации флага «Ограничивать ручные скидки»;
- после нажатия кнопки «Записать и закрыть» введенные данные применяются, ограничения начинают действовать.
Необходимо учитывать, что размер наценок и скидок не может превышать значений, установленных в родительском договоре. Проверить параметры соглашения желательно до момента настройки ограничений.
Настройка автоматических скидок в 1С Управление торговлей
Кроме ручного ввода ограничений в 1С автоматические скидки формируются также легко и без каких-либо сложностей. В первую очередь необходимо произвести функциональную настройку системы, последовательно выполнив следующие действия:
- пользователю требуется перейти в раздел главного меню «НСИ и администрирование», далее подраздел «CRM и маркетинг»;
- следующий этап проверка наличия флага «Маркетинг». В большинстве случаев данный флаг установлен;
- далее требуется отметить галочкой пункт «Автоматические скидки в продажах». На этом процесс настройки является завершенным.
Создавать автоматические скидки просто и удобно. Данный инструмент эффективен во многих случаях, при превышении суммы реализации товаров определенного значения. Перейти в режим настройки можно по ссылке «Скидки (наценки)» из меню «CRM и маркетинг». В рабочей области представлено две зоны, в одной из которых приведены имеющиеся записи, а во второй отображаются примененные скидки.
Процедура настройки выглядит следующим образом:
- выбирается группа, для которой необходимо выполнить настройки. Практически у всех организаций есть оптовые клиенты, для которых действуют специальные цены;
- в разделе накопительные скидки можно установить процентные ставки на определенные категории товаров;
- также выбирается подходящий вариант совместного применения скидок. Допустимые виды – Максимум, Сложение, Умножение, Вытеснение, Минимум;
- также можно создать новую скидку по определенному алгоритму, согласованному с партнером. Имеется выбор из нескольких доступных вариантов, например, «Скидка (наценка) процентом» или «Специальная цена»;
- после выбора определенного варианта осуществляется заполнение необходимых полей, в том числе условий применения скидки;
- также имеется возможность перевести скидку в статус «Действующая» или «Недействующая» в любое время;
- при необходимости пользователь выбирает номенклатуру, по которой будет действовать скидка или наценка;
- после сохранения информации данные блокируются. Изменение параметров становится доступным при выборе опции «Разрешить редактирование реквизитов».
После завершения настроек пользователю необходимо проверить введенные параметры, а также контролировать расчет скидок при проведении первых операций. В случае выявления ошибок редактирование выполняется оперативно по приведенной схеме.
Настройка и учет скидок в ручном или автоматическом режиме проводится самостоятельно ответственными пользователями, без привлечения администраторов системы. Система 1С Управление торговлей является гибким инструментом для организации продаж, дает пользователям большое количество возможностей для индивидуальной настройки условий реализации товаров и услуг. Основная задача – внимательно относится к вводу корректировок и не допускать превышения значений, установленный основными договорами.
Подружись с нами в соцсетях 🙂
И узнай больше о жизни компании, наших проектах и корпоративной жизни.